Salesforce Process Builder est un outil d’automatisation qui permet aux utilisateurs de contrôler une séquence d’actions ou d’évaluer des critères pour un enregistrement grâce à une logique simple de type si/alors. Avec une interface visuelle, en mode pointer-cliquer, il automatise les processus métier en déclenchant des actions—comme la création d’enregistrements, l’envoi de notifications ou le lancement de flux—lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour. Cela permet aux utilisateurs moins techniques, comme les analystes métier et les administrateurs système, de mettre en place et de gérer des workflows sans écrire une seule ligne de code.
Process Builder offre une interface visuelle conviviale pour automatiser des processus métier complexes sans écrire de code. Il permet aux utilisateurs de regrouper plusieurs workflows en un seul processus, en définissant une séquence d’Action selon des critères précis.
Process Builder simplifie les processus métier grâce à son interface visuelle intuitive, rendant l’automatisation accessible même aux non-développeurs. Il permet de créer des workflows complexes qui peuvent combiner plusieurs Action, comme la mise à jour d’enregistrements et l’envoi de notifications. Cela réduit considérablement les tâches manuelles, améliore la cohérence et permet aux équipes de concevoir et de déployer des applications beaucoup plus rapidement.
Même si les deux outils automatisent des processus dans Salesforce, ils sont très différents en termes de complexité et de fonctionnalités.
Process Builder est idéal pour automatiser des processus métier simples basés sur les modifications d’enregistrements. Il aide à appliquer les règles métier et à réduire la saisie manuelle de données en déclenchant des Actions lorsque certains critères sont remplis. On l’utilise souvent pour automatiser des tâches répétitives et garantir la cohérence des données entre des objets liés.
Pour bien utiliser Process Builder, réfléchis bien à ta logique d’automatisation et garde tes processus aussi simples que possible. Travaille et teste toujours dans un environnement Sandbox avant de passer en production, pour éviter les mauvaises surprises.
Est-ce que Salesforce va abandonner Process Builder ?
Oui, Salesforce abandonne progressivement Process Builder et recommande de migrer les automatisations vers Flow Builder. Les processus existants continuent de fonctionner, mais tout nouveau développement doit se faire dans Flow pour profiter de ses meilleures performances, de ses fonctionnalités avancées et du soutien futur assuré par Salesforce.
Est-ce que Process Builder peut appeler une classe Apex ?
Oui, Process Builder peut déclencher du code Apex comme l’une de ses Action immédiates. Cela vous permet d’étendre ses fonctionnalités pour des logiques métier complexes qui ne peuvent pas être gérées avec les Action standard, comblant ainsi l’écart entre l’automatisation déclarative et le développement personnalisé.
Quelles sont les principales limites de Process Builder ?
Process Builder ne peut pas supprimer de données, gère mal les erreurs complexes et est moins performant que Flow. Il ne fonctionne aussi qu’avec un seul objet déclencheur et disparaît progressivement, ce qui fait de Flow l’outil recommandé pour toutes les nouvelles automatisations.
Les Comptes fournisseurs (AP) représentent l’argent qu’une entreprise doit à ses fournisseurs pour des biens ou services achetés à crédit. C’est inscrit comme une dette à court terme.
Un système de gestion de la relation client (CRM) est un outil qui centralise les données clients pour faciliter la gestion des interactions et renforcer les relations.
« No Spam » est un engagement à n’envoyer que des messages pertinents et attendus. Ça veut dire éviter les emails de masse non désirés, pour respecter la boîte de réception de chacun.
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Le remords de l’acheteur, c’est ce sentiment de doute ou d’anxiété qui peut surgir après un achat, quand on se demande si on a vraiment fait le bon choix.
Un Applicant Tracking System (ATS) est une application logicielle qui gère tout votre processus de recrutement et d’embauche depuis un seul tableau de bord.
Les objections de vente sont des raisons ou des préoccupations soulevées par un·e client·e potentiel·le qui expliquent pourquoi il ou elle hésite ou n’est pas prêt·e à acheter.
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Un Sandbox est un environnement de test isolé où l’on peut exécuter du code nouveau ou non fiable en toute sécurité, sans impacter l’appareil ou le réseau principal.
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Une Customer Data Platform (CDP) centralise les données clients provenant de toutes les sources pour créer un profil complet et unifié pour chaque client.
SFDC signifie Salesforce Dot Com, une plateforme CRM cloud très populaire qui aide les entreprises à gérer leurs interactions et leurs données clients.
L’activation des ventes donne aux équipes commerciales les outils, contenus et informations dont elles ont besoin pour vendre de façon plus efficace et performante.
Les mots-clés génériques sont des termes de recherche larges qui manquent de détails spécifiques comme la marque ou la localisation. Ils attirent une Audience large avec une intention moins précise.
Les Données firmographiques sont des attributs descriptifs des organisations, utilisés pour segmenter les entreprises selon des caractéristiques comme le secteur d’activité, la taille ou la localisation.
Les logiciels de Account-Based Marketing (ABM) aident les équipes à coordonner des actions marketing et commerciales personnalisées pour décrocher des Comptes clients à forte valeur.
Closed Won est un statut CRM qui indique qu'une vente a été conclue avec succès, avec un contrat signé et un nouveau client à la clé.
Les comptes clés sont les clients les plus précieux d’une entreprise, essentiels grâce à leur contribution majeure au chiffre d’affaires et à leur importance stratégique pour la croissance.
Le Lead nurturing, c’est le fait de créer et renforcer des relations avec les acheteurs à chaque étape du tunnel de vente.
No Cold Calls est une stratégie de vente qui remplace les appels non sollicités par une approche chaleureuse auprès de Prospect ayant déjà montré de l’intérêt.
Un CMS headless est un référentiel de contenu back-end qui fournit le contenu via une API à n’importe quel front-end, séparant ainsi le contenu de sa couche de présentation.
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Une landing page est une page web indépendante conçue pour une campagne marketing. C’est là qu’un visiteur “atterrit” après avoir cliqué sur une publicité ou un lien dans un e-mail.
Les Webhooks sont des messages automatisés envoyés par une application lorsqu’un événement précis se produit. Ils transmettent des données en temps réel à l’URL unique d’une autre application.
Le warm Outbound est une stratégie de vente qui consiste à contacter des Prospect qui ont déjà montré de l’intérêt pour votre marque, par exemple en visitant votre site web.
La demand generation, c’est le fait de créer de l’intérêt et de la visibilité autour de vos produits pour construire un Pipeline de Lead qualifiés pour votre équipe commerciale.
Une méthode de vente, c’est le cadre qui guide la façon dont votre équipe commerciale aborde tout le processus de vente, de la prospection à la conclusion des affaires.
Un Ideal Customer Profile (ICP) est une description précise de l’entreprise idéale, celle qui tirerait le plus de valeur de votre produit.
Le Dark Funnel désigne les activités d’achat des clients que les entreprises ne peuvent pas suivre, comme les discussions privées et les recommandations de bouche à oreille.
Le coût d’acquisition client (CAC) correspond à tout ce qu’une entreprise dépense pour gagner un nouveau client. Cela inclut toutes les dépenses liées aux ventes et au marketing.
Le customer relationship marketing est une stratégie qui vise à créer des liens durables avec les clients pour encourager leur fidélité et leur engagement sur le long terme.
Un lead generation funnel est un processus structuré qui accompagne les clients potentiels, de la découverte de votre marque jusqu’à ce qu’ils deviennent des leads qualifiés.
Les ventes Outbound, c’est quand les commerciaux contactent directement des clients potentiels par téléphone ou par email pour générer des Lead et construire un Pipeline de vente.
La génération de Lead prédictive utilise les données et l’IA pour trouver les Prospect les plus susceptibles d’acheter, ce qui aide les équipes à concentrer leurs efforts sur les Lead à forte valeur.
Un plan de performance est un document formel qui décrit les objectifs, les attentes et les indicateurs de réussite d’un·e employé·e sur une période donnée.
La vente croisée, c’est une technique de vente qui consiste à encourager les clients à acheter des produits ou services liés à ce qu’ils achètent déjà.
Un Lead qualifié est un Prospect évalué comme étant adapté à votre produit. Il correspond à votre profil client idéal et montre un réel intérêt.
L’Intégration CRM relie votre logiciel CRM à d’autres outils, créant un système unifié pour toutes vos données clients et processus métier.
Un Lead Marketing Qualifié (MQL) est un Prospect qui a montré de l’intérêt grâce aux actions marketing, mais qui n’est pas encore prêt·e à discuter avec l’équipe commerciale.
Un Sales Development Representative (SDR) est un spécialiste commercial qui identifie et qualifie de nouveaux Lead, créant un Pipeline pour l’équipe commerciale.
L’analyse de cohorte est un outil d’analyse comportementale qui regroupe les utilisateurs partageant des caractéristiques communes pour suivre leur Action et leur engagement dans le temps.
La vente consultative, c’est une approche où les commerciaux jouent le rôle de conseillers experts, identifient les besoins des clients et proposent les solutions les plus adaptées.
Une mise en production canari est une stratégie de déploiement où un nouveau logiciel est d'abord proposé à un petit groupe d'utilisateurs, ce qui permet de limiter les risques avant un lancement complet.
Les chatbots sont des programmes alimentés par l’IA qui simulent une conversation humaine. Ils échangent avec les utilisateurs par texte ou voix, souvent pour l’assistance client.
« Smile and dial » est une technique de vente à fort volume où les commerciaux passent de nombreux appels à froid à partir d’une liste, souvent sans avoir fait de recherches préalables.
Une interface utilisateur (UI) est l’endroit où les humains et les ordinateurs interagissent. Elle comprend tous les éléments visuels comme les écrans, les icônes et les boutons.
La personnalisation en vente, c’est adapter sa démarche aux besoins, aux intérêts et au contexte spécifiques d’un Prospect pour rendre la communication plus pertinente.
La psychographie classe les personnes selon leurs attitudes, leurs centres d’intérêt et leur mode de vie, pour comprendre le « pourquoi » derrière leurs décisions d’achat.
Le marketing déclenché utilise les Action ou événements des clients pour envoyer automatiquement des messages ultra pertinents et personnalisés, au moment idéal.
La vente directe consiste à vendre des produits directement aux consommateurs, en dehors des points de vente traditionnels, par exemple à domicile, en ligne ou en face à face.
Le processus de qualification Lead, c’est la façon dont tu détermines quels Prospect ont le plus de chances de devenir clients, en les évaluant selon des critères précis.
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La déduplication, ou data deduplication, c’est le fait de supprimer les doublons dans un ensemble de données pour gagner en précision et économiser de l’espace.
Les données de contact, c’est l’ensemble des infos comme les noms, les adresses e-mail et les numéros de téléphone, qui servent à joindre une personne ou une entreprise pour la prospection.
Le retargeting marketing est une stratégie de publicité digitale qui cible les personnes ayant déjà interagi avec votre site web ou votre marque en ligne.
HubSpot est une plateforme de CRM qui propose des outils pour le marketing, les ventes et le service, conçus pour aider les entreprises à se développer.
Le suivi des événements, c’est la méthode qui permet de collecter des données sur des Action spécifiques des utilisateurs, ou « événements », sur un site web ou une application, comme des clics ou des téléchargements.
Découvrez la vente B2B, avec les stratégies clés pour réussir, les différents modèles de vente B2B, et la comparaison entre B2B et B2C pour bien comprendre les différences.
Un agent commercial IA est un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches de prospection, de prise de contact et de suivi, habituellement gérées par des représentants commerciaux humains.
Les logiciels de génération de Lead aident les entreprises à automatiser la recherche et la collecte des coordonnées de clients potentiels pour développer leur Pipeline de ventes.
Une base de connaissances est une bibliothèque en ligne en libre-service qui rassemble des informations sur un produit, un service, un département ou un sujet.
Le ciblage Audience consiste à segmenter les consommateurs en groupes spécifiques pour diffuser des messages marketing plus personnalisés et pertinents.
Les déclencheurs sont des conditions prédéfinies qui, une fois remplies, lancent automatiquement un workflow ou une Action, garantissant ainsi une prise de contact rapide et pertinente.
Scrum est un framework agile qui aide les équipes à organiser et gérer leur travail grâce à un ensemble de valeurs, de principes et de pratiques.
La planification des ressources d'entreprise (ERP) est un système de logiciels intégrés que les entreprises utilisent pour gérer et automatiser leurs processus essentiels au quotidien.
Un Compte Executive (AE) est un·e professionnel·le de la vente chargé·e de conclure de nouveaux contrats et de gérer les relations avec les clients existants pour générer du chiffre d'affaires.
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Le sales coaching, c’est quand les managers aident les reps à progresser et à performer grâce à des retours personnalisés, des formations et des conseils adaptés.
Un modèle d’attribution marketing, c’est un cadre qui permet d’attribuer le crédit aux points de contact marketing qui amènent un client à convertir.
L’email marketing, c’est une stratégie digitale où les entreprises envoient des emails ciblés à des Prospect et à des clients pour créer des relations et booster les ventes.
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La prévision des revenus, c’est estimer les revenus futurs d’une entreprise en s’appuyant sur les données historiques et les tendances du marché pour orienter la planification stratégique.
Découvrez le big data : comprenez ses caractéristiques, ses avantages, et les défis liés à sa gestion.
La demande, c’est le principe économique qui décrit l’envie et la volonté d’un·e consommateur·rice d’acheter un bien ou un service précis à un certain prix.
Un cold email, c’est un premier message envoyé à une personne potentiellement intéressée, sans aucun contact préalable, pour présenter ton entreprise.
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Une Marketing Qualified Opportunity (MQO) est un Lead validé par le marketing comme une véritable opportunité de vente, prêt pour un suivi commercial direct.
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Un Lead commercial est un client potentiel—une personne ou une organisation qui a manifesté de l’intérêt pour les produits ou services de votre entreprise.
La prospection à chaud est une stratégie de prospection commerciale où vous contactez des Prospects avec qui vous avez déjà un lien, ce qui rend votre message plus personnel, pertinent et efficace.
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La personnalisation des emails utilise les données des abonnés—comme leur nom, leurs centres d’intérêt ou leur comportement passé—pour créer des campagnes email très pertinentes et ciblées.
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