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Le capital‑risque est un secteur qui vit et meurt grâce aux réseaux — et disposer d’un CRM vivant, constamment mis à jour, est au cœur du défi. Mais quand votre CRM compte plus de 220 000 contacts, le garder Enrichir et à jour devient un vrai challenge.
« Notre CRM est une source fiable pour nous », explique Ryan Donnon, directeur informatique chez First Round. « On s’en sert pour mettre en relation nos fondateurs avec des clients, pour trouver des experts qui accompagnent la due diligence, et bien plus encore. »
Avoir un CRM à jour et précis génère une vraie valeur monétaire pour nos sociétés du portefeuille. Mais garder notre CRM à jour était presque impossible avant Clay.
Dans cette étude de cas, nous montrons comment First Round utilise Clay pour examiner en détail chacun de ses contacts CRM et s’assurer que tout reste à jour.
Avant Clay : flux CRM manuels et laborieux
Historiquement, First Round utilisait Salesforce comme CRM, sans vraiment d’autres outils. Ils ont tenté d’embaucher des freelances sur Upwork pour mettre à jour manuellement les données dans le CRM, mais les résultats étaient limités en précision et en succès. Ils ont aussi expérimenté la création d’outils maison au-dessus de leur CRM.
Développer nos propres outils prenait trop de temps. Les solutions externes, elles, coûtaient cher, nécessitaient une configuration manuelle et étaient chronophages.
« Juste au moment où nous épuisions nos options, l’un de nos partenaires, Brett, a dit : « Je pense que Clay peut le faire », a déclaré Ryan. Quelques mois plus tard, First Round a transféré l’ensemble de ses flux de travail de mise à jour du CRM vers Clay. »
Après Clay : enrichissement CRM automatique et simple
Aujourd’hui, First Round a mis en place un flux de travail qui Enrichir et met à jour automatiquement tous ses contacts CRM. Ils trouvent les profils sociaux de chaque contact, ouvrant la porte à un ensemble d’Enrichissements infiniment détaillés.
Voici un aperçu du flux que Clay rend possible :
- Chaque fois qu’un partenaire de First Round envoie un e‑mail, Clay l’analyse, Enrichir les données de contact et les intègre dans le CRM de First Round.
- Dès qu’un nouveau contact apparaît dans leur CRM, ils utilisent un webhook pour l’envoyer à Clay afin de l’enrichir avec leur entreprise, rôle, informations de contact, localisation, etc.
- Chaque mois, l’équipe First Round charge l’intégralité de sa base CRM dans Clay.
- À partir de là, ils lancent des automatisations qui leur indiquent si les contacts dans leur CRM ont changé de poste, et le cas échéant, vers où.
- Si un prospect a changé de poste, il/elle lance automatiquement une cascade « Find Work Email » pour retrouver le nouvel e‑mail du contact.
- Ensuite, FRC réexporte automatiquement les nouvelles informations dans leur CRM !
Le meilleur, c’est que tout se fait automatiquement.
“Sur 220 000 contacts dans notre CRM Salesforce, notre workflow Clay a automatiquement mis à jour l’entreprise et le poste pour 60 000 d’entre eux, soit près de 30 %”, a déclaré Ryan. “Maintenant que je dispose d’un Template qui fait tout ça, je peux simplement lancer une importation CSV massive et c’est fini.”
Ce n’est que la partie visible de l’iceberg en matière d’enrichissement CRM dans Clay. « Nous utilisons l’IA pour faire des inférences et nous révéler des informations difficiles à dénicher, comme le domaine fonctionnel d’une personne. Nous testons et expérimentons rapidement, » a souligné Ryan.
L’un de nos objectifs principaux chez Clay est d’offrir à nos clients le cadeau du temps : automatiser les tâches manuelles fastidieuses pour qu’ils puissent se concentrer sur les aspects les plus importants de leur activité.
Avec Clay, First Round a pu créer, explorer et entretenir un écosystème riche et vivant de contacts : mettre les fondateurs en relation avec les bonnes personnes, trouver des clients pour les sociétés du portefeuille, et bien plus encore.
Envie de voir comment exploiter les Intégration présentées dans cette étude de cas ? Les voici :
- Importer des données depuis un CSV : https://www.clay.com/learn/how-to-import-data-from-a-csv
- Soyez informé des changements de poste : https://www.clay.com/learn/how-to-get-notified-when-your-customers-change-jobs
- Enrichir votre CRM avec Clay : www.clay.com/learn/enrich-your-crm-with-clay
Vous trouverez toutes nos autres vidéos tutorielles ici.
Envie d’en savoir plus sur First Round ? Consultez leur site ici.
Nous espérons que cette étude de cas vous a apporté de la valeur ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. Bonne Prospect ⛏️
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